O pessoal ocupado nas montadoras, que vinha se mantendo estável nos últimos dois anos, passa, em novembro de 2007, a apresentar movimento de contratação de novos funcionários expandindo em 20% o número total de postos de trabalhos ativos no setor. Finalmente, o resultado das exportações no ano poderá alcançar os US$2,5 bilhões, muito superior ao resultado contabilizado em 2006. Tal hipótese ganha consistência em razão do maior conteúdo tecnológico das máquinas exportadas e a ampliação da carteira de clientes dos produtos brasileiros, muito centrada ainda nos países pertencentes ao MERCOSUL.

            Desde meados de 2004, as vendas mensais de máquinas agrícolas passaram a exibir tendência de desaceleração desconsiderando-se, obviamente, os desvios sazonais característicos desse setor. Porém a partir do início de 2007, voltaram a crescer acentuadamente, sinalizando que o mercado deverá encontrar novo patamar de suporte para as vendas mensais com a comercialização de aproximadamente 4.000 máquinas ao mês (Figura 1).

Figura 1 - Vendas Mensais de Máquinas Agrícolas Automotrizes no Mercado Interno, Brasil, Janeiro de 2000 a Novembro de 2007.

 

            Cerca de metade das exportações mantém-se atreladas ao mercado sul-americano tendo forte concentração em apenas três Países: Argentina (5.585 unidades), Venezuela (1.904 u.) e Chile (951u.), que juntos perfizeram 77% das exportações para a região. No continente africano, a África do Sul, enquanto maior mercado para as máquinas brasileiras, tem absorvido 38% das exportações totais para a região, que totalizaram 1.236 unidades em 2006. Na América do Norte, as vendas foram concentradas para os Estados Unidos que absorveram 81% dos embarques (Figura 2).

            Dentro da federação brasileira, o Estado de São Paulo constitui a maior demanda para o setor de máquinas agrícolas absorvendo 36% das vendas para o mercado interno. Outros três Estados (Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Santa Catarina) demandam, conjuntamente, volume similar ao movimentado pelo mercado paulista. Esse fato revela a importância assumida em primeiro lugar pelo setor sucro-alcooleiro e em segundo a citricultura que juntos sem dúvida são o maior mercado para a oferta de tratores de rodas das montadoras brasileiras (Figura 3).

            A expansão do cinturão canavieiro para outros estados carrega a demanda por máquinas agrícolas, notadamente, de tratores. O forte endividamento dos produtores de grãos do Centro-Sul limita sua propensão para a aquisição de novas máquinas agrícolas mesmo a despeito da existência do MODERFROTA, representando, portanto, o agronegócio sucroalcooleiro, o mercado mais dinâmico para as montadoras na atualidade.

            A distribuição das vendas por classe de potência indica o avanço da participação das máquinas mais robustas até 2004. Os tratores de rodas com potência entre 100CV e 199CV já exibiram volume de vendas similar às observadas para os tratores de 50CV a 99CV, como nos anos de 2003 e 2004. O ciclo de queda nas cotações das commodities, safras 2004/05 e 2005/06, atuou com maior intensidade sobre os produtores empresariais, demandantes desses equipamentos mais pesados, derrubando suas vendas para patamares similares àqueles observados antes mesmo da existência do programa do MODERFROTA, lançado no segundo semestre de 1999. Todavia, os novos empreendimentos sucroalcooleiros ao lado da expansão dos negócios das áreas florestal e da citricultura imprimiram a retomada na demanda de tratores de rodas com classe de potência entre 100CV a 199CV. Estimativas não oficiais apontam para um crescimento de 70% nas vendas de tratores com maior potência em 2007 (Figura 4).

            Diante do quadro apresentado, espera-se para 2008 uma produção de 60 mil máquinas, ou seja, crescimento de 20% sobre a base de 2007. Tanto as vendas para o mercado interno como as exportações manterão ritmo de crescimento acentuado, pois o mercado de commodities agrícolas continua sinalizando cotações favoráveis à decisão de investimento dos produtores rurais. Todavia, tal expansão na demanda por máquinas acarretará necessariamente a ampliação dos investimentos das montadoras em suas linhas de montagem, a exemplo da Valtra que passou a produzir colhedoras.

            A esperada retomada da queda da taxa básica de juros da economia brasileira permitirá que as decisões de investimento agrícola exibam taxas internas de retorno interessantes. Ademais, a continuidade do MODERFROTA facilitará a renovação de equipamentos em final de seu ciclo operacional (de 10 a 15 anos). Por esse conjunto de indicadores é que o segmento de máquinas agrícolas automotrizes inicia 2008 com acentuado otimismo.

            Enquanto possível óbice ao cenário francamente favorável ao segmento, tem que se recordar a escalada das cotações do petróleo que faz subir o preço dos pneumáticos, além de arrastar outras commodities, particularmente as metálicas, como o cobre e o aço, itens de primeira ordem nas linhas de montagem. Ademais, a proximidade da plena capacidade nas montadoras pode gerar atrasos nas entregas das encomendas e até o surgimento de ágios sobre os preços praticados. Em conjunto, tais fatores poderão resultar em preços mais elevados para as máquinas em 2008. 
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¹Carta da ANFAVEA. São Paulo, dez. 2007.
²ANUÁRIO DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA BRASILEIRA. São Paulo: ANFAVEA, 2007.

Palavras-chave: mercado de máquinas agrícolas, tratores.