Os principais fatores que influenciaram diretamente os preços praticados foram: redução da produção nacional com a baixa oferta de leite cru; alta dos preços dos principais itens da alimentação do gado (milho e soja); crescente abandono da atividade (desde 2021) com consequente queda da captação de leite pela indústria, ano após ano (Tabela 1); o fenômeno La Niña, que por três anos provocou seca intensa no Sul do país (importante região produtora do produto), afetando o pasto e ainda o solo para a produção de milho; a mudança crescente de parte do sistema produtivo do gado para confinamento, que exige maior volume de insumos alimentares; chuvas fortes na região Sudeste, que deixaram pastos extremamente úmidos; a inflação; o aumento dos preços dos combustíveis; e ascensão da cotação do dólar. Todos esses itens comprometem diretamente o custo de produção. Além disso, houve o conflito entre Ucrânia e Rússia, que também trouxe distúrbios no mercado internacional. 

A inflação em 2022, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi de 5,8%. A inflação do grupo alimentação e bebidas alcançou 12,4% e, de todos os itens desse grupo, o único que apresentou peso alto e grande variação (22,1%) foi “Leites e derivados”¹.

Quanto à produção de leite formal, houve em 2022 redução de 5% em relação ao ano anterior, com quase 1 bilhão de litros a menos, o que levou à necessidade do aumento nas importações, que subiram 26,3%². Isso representa 10% do total consumido internamente, o que é muito preocupante, já que anteriormente o patamar variava entre 3% a 5%, segundo a Embrapa³. Com cotações acima do poder de compra do brasileiro, que está há tempos com salários corroídos, a redução da produção e os preços mais competitivos da Argentina e Uruguai, a opção foi importar desses países para conseguir atender o consumidor interno, que tem tido dificuldade de comprar esse produto básico. Tal fato ocorre com frequência, sempre que o mercado interno fica desfavorável para garantir o abastecimento interno a preços competitivos.

O abandono da atividade e a concentração da produção, que até então ocorria basicamente na agricultura familiar, é um fator que vem crescendo. Essa é uma tendência mundial, que funciona como “uma estratégia que busca maior eficiência, com necessidade de escala para reduzir custos e ter rentabilidade maior”⁴.

Dados da Embrapa sinalizam que a concentração da atividade ocorre na propriedade com maior escala e redução de rebanho e que o que vem acontecendo hoje, é que 2% dos estabelecimentos produzem 30% do leite do país, sendo que essa transformação vem ocorrendo em média em 1% da produção das fazendas em operação⁵.

Esse ponto é fundamental para se ter uma perspectiva do que pode ocorrer no mercado, daqui para frente. A concentração cria características no mercado que podem trazer instabilidade nos preços para o consumidor, pois sempre há a possibilidade de se criarem cartéis que passem a controlar o mercado, com redução da concorrência e a prática de preços mais elevados. Importante frisar que esse modelo concentrador já ocorreu em vários setores da agricultura, e que trouxe novas características ao mercado de cada produto alimentício, com consequente condução do mercado e diminuição da concorrência, atuando conforme interesse das empresas e muitas vezes com restrição da oferta de produtos e preços mais altos.

Isso mostra a necessidade de políticas públicas para os médios e pequenos produtores, principalmente aqueles da agricultura familiar. Por ser uma atividade que garante o recebimento mensal pelo produto, muitos produtores, como os assentados, optaram por produzir leite para ter uma renda mensal garantida. A redução de sua participação na produção poderá, a curto e a médio prazo, tirá-los do mercado. Essa ocorrência traria grande problema social, que deve ser pensado antes que ocorra de fato.

Quanto à questão climática, a entrada do El Niño pode ser fator preocupante para algumas regiões, como a Sul onde, mesmo com um alívio depois de longo período muito seco, pode ocorrer um volume abundante de chuvas que deixariam os pastos excessivamente úmidos ou alagados, inviabilizando a pastagem.

No levantamento “Top 100” do site Milkpoint⁶, aparecem alguns pontos interessantes nos 100 maiores produtores de leite do país, que merecem ser destacados, pois mostram uma situação bem diferenciada em relação à maioria dos produtores nacionais. Para isso basta dizer que os elencados tiveram crescimento acentuado, com sua produção subindo em média 7,8% ao ano, na contramão dos outros produtores de leite.

Um desses pontos é o crescimento 308% maior que o primeiro levantamento de 2001⁶, enquanto no país, até 2021⁷, a produção, cresceu 72% (IBGE)^{8, 9}, mostrando uma distância enorme entre os produtores altamente tecnificados e os outros produtores brasileiros.

Outro fato constatado foi que a região Sudeste tem o maior número de propriedades (51) no topo da produção nacional, seguida pela região Sul (29) que no caso tem maior produção por propriedade, cuja produção por animal é de, em média, 37,8 litros de leite/vaca/dia¹⁰. Apesar de não representar a média do Brasil (2,7 mil litros/vaca/ano), a produtividade é muito mais baixa que a da Argentina (7,6 mil litros/vaca/ano) e um pouco menor que a do Uruguai (3,1 litros/vaca/ano)¹¹, conforme apresentação, em 4 de julho de 2023, de Glauco Rodrigues Carvalho na Câmara Setorial da Cadeia de Leite e Derivados federal; ou seja, estamos ainda num patamar que exige muito trabalho para aumentar a produtividade¹¹.

Nas propriedades “Top 100” destaca-se o menor custo de produção nos piquetes com pastagem rotacionada (R$2,18), diferente dos confinados compost barn (R$2,43) e free stall (R$2,36) - a nova tendência -, e do com piquetes para descanso (R$2,50). Em propriedades que usam mais de um sistema, o custo foi o maior entre todos de (R$2,56)¹².

A redução da produção de leite não é um fator isolado ao Brasil, mas vem ocorrendo em países como a Nova Zelândia (maior exportador de leite do mundo), que está com sua produção estagnada. Acontece o mesmo na União Europeia, e países da América Latina também têm tido crescimento pífio nos últimos anos. Apenas nos Estados Unidos tem havido aumento¹³.

Há outros pontos a se considerar. As questões ambientais apontam o aumento das restrições ao aumento do plantel, dificultando a expansão de áreas para pasto. Também ocorre incentivo à redução de consumo de produtos da pecuária bovina, substituindo-os por bebidas de produtos vegetais, e aponta-se a necessidade de investir em sistemas mais eficientes, como integração lavoura-pecuária (ILP) ou integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF), que viabilizam uma pecuária mais sustentável. Existe ainda a utilização do confinamento, que tem se mostrado tendência crescente na pecuária de leite. Esse modelo leva à necessidade de maior investimento na alimentação animal, com preferência a alimentos alternativos, já que milho e soja exigiriam aumento de seu cultivo e expansão de suas produções.

Esses novos modelos têm crescido e, para efetivá-los, é preciso investimentos na área produtiva ou, no caso do confinamento, em tecnologia para sua implantação. Aliás, para alcançar maior produtividade e eficiência, são vários os pontos que têm sido colocados como necessários ou como oportunidades.

Para especialistas consultados pelo site Milkpoint¹⁴, com a implantação de tecnologias digitais, devem ser preocupações importantes: o bem-estar animal; a adoção de manejos nutricionais para melhoria na saúde na criação de bezerra; mudanças no alojamento de bezerros; nutrição com alterações na estimativa de consumo a partir dos dados do animal e dieta com vistas a uma nutrição de precisão que pode atuar nutricionalmente sobre o impacto ambiental e como fator de aumento da produção e da melhora na reprodução e inclusão de aditivos alimentares para melhoramento dos sólidos; genética com o uso de testes genômicos e atenção à genética voltada para saúde, fertilidade e eficiência; inteligência artificial para resolver problemas na indústria de leite; gestão do custo de produção, de dados, de pessoas e das fazendas, entre outros.

Para alcançar esses objetivos, há necessidade de investimentos e nem sempre o pequeno produtor tem conhecimento desses tópicos por falta de assistência técnica pública e acesso a financiamentos. Ou seja, há necessidade de políticas públicas efetivas para atender esses produtores, orientando-os e propondo técnicas e tecnologias acessíveis que o ajudem, aumentando a qualidade e a produtividade do leite, sem a necessidade de altos investimentos, garantindo sua sobrevivência.

Sobre a questão climática, a necessidade de considerá-la na agropecuária não pode mais ser adiada. Nos próximos anos, devido à recente entrada do El Niño, a expectativa é que haja muita influência na economia mundial. Na agricultura, o impacto deve ocorrer na oferta de produtos¹⁵.

As pesquisas para emissão de gases de efeito estufa (GEE) na pecuária apontam soluções que vão desde o confinamento, passando pela recuperação e bom manejo de pastagens, com a adoção do sistema ILPF, fornecimento de alimentos de qualidade para as vacas e melhoramento genético do rebanho¹⁶.

A expectativa e a consolidação da melhora da economia brasileira, com aumento do PIB e redução da inflação e dos preços da cesta básica, deverão atuar positivamente sobre o mercado, com a retomada do consumo de produtos básicos como o leite, diminuição dos custos de produção, com a probabilidade de boa safra de grãos, retomada dos estoques reguladores e queda das cotações do dólar, que influenciam preços de vários insumos. Espera-se que a região do Sul do Brasil retome sua produção, influenciando positivamente a disponibilidade do leite e interrompendo o ciclo de importações de lácteos dos vizinhos do Mercosul. 

¹FERREIRA, D. et al.Inflação de alimentos: como se comportaram os preços em 2022. Carta de Conjuntura, Brasília, n. 58, nota de conjuntura 5, p. 1-19, 1. trim. 2023. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/wp-content/uploads/2023/01/230113_cc_58_nota_5_inflacao_agro.pdf. Acesso em: 11 jul. 2023.

²CARVALHO, G. R. Oferta e demanda de leite no Brasil em 2022. In: Anuário Leite 2023: leite: baixo carbono. Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, 2023. p. 26-29. Disponível em: https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1154264/1/Anuario-Leite-2023.pdf. Acesso em: 12 jul. 2023.

³MILKPOINT. Giro de Notícias. Estudo sobre mercado do leite é destaque na reunião da cadeia produtiva. 2023. Disponível em: https://www.milkpoint.com.br/noticias-e-mercado/giro-noticias/estudo-sobre-mercado-do-leite-e-destaque-na-reuniao-da-cadeia-produtiva-234256/. Acesso em: 28 jul. 2023.

⁴RENTERO. N. Projeção de tendências para o leite aqui e lá fora. In: Anuário Leite 2023: leite: baixo carbono. Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, 2023. p. 22-25. Disponível em: https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1154264/1/Anuario-Leite-2023.pdf. Acesso em: 12 jul. 2023.

⁵MILKPOINT. Giro de Notícias. Brasil aumenta escala e concentração da produção de leite. 2023. Disponível em: https://www.milkpoint.com.br/noticias-e-mercado/giro-noticias/brasil-aumenta-concentracao-mas-mantem-volume-de-captacao-de-leite-233261/. Acesso em: 4 abr. 2023.

⁶MILKPOINT. Levantamento TOP 100 – 2023. Piracicaba: MilkPoint, 2023. Disponível em: https://www.milkpoint.com.br/top100/top100-2023.pdf. Acesso em: 8 jul. 2023.

⁷Foi utilizado o dado de 2021, pois o IBGE tem disponível apenas a produção de leite até essa data.

⁸INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa da Pecuária Municipal: produção de origem animal, por tipo, 2021. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura-e-pecuaria/9107-producao-da-pecuaria-municipal.html. Acesso em: 14 jul. 2023.

⁹INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa da Pecuária Municipal: produção de origem animal, 1974 – 2019. Rio de Janeiro: IBGE, 2020.

Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura-e-pecuaria/9107-producao-da-pecuaria-municipal.html?edicao=17941&t=series-historicas. Acesso em: 14 jul. 2023.

¹⁰Op. cit. item 6.

¹¹GUARALDO, M. C. Estudo sobre mercado do leite é destaque na reunião da cadeia produtiva. 2023. Disponível em: https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/81695091/estudo-sobre-mercado-do-leite-e-destaque-na-reuniao-da-cadeia-produtiva. Acesso em: 12 jul 2023.

¹²Op. cit. item 6.

¹³CARVALHO, M. P. Vai faltar leite no mundo mesmo? 2023. Disponível em: https://www.milkpoint.com.br/colunas/marcelo-pereira-de-carvalho/vai-faltar-leite-no-mundo-mesmo-233862/. Acesso em: 30 maio 2023.

¹⁴MOSTARO, L. O que vem quente no leite em 2023? 2023. Disponível em: https://www.milkpoint.com.br/artigos/producao-de-leite/o-que-vem-quente-no-leite-em-2023-232913/. Acesso em: 8 mar. 2023.

¹⁵GOTTEMS, L. El Niño deve “devastar economia mundial”, diz agência. 2023. Disponível em: https://www.agrolink.com.br/noticias/el-nino-deve--devastar-economia-mundial---diz-agencia_480479.html?utm_source=agrolink-clipping&utm_medium=email&utm_campaign=clipping_edicao_7442&utm_content=noticia&ib=y.  Acesso em: 21 jun. 2023.

¹⁶PEREIRA, L. G. R.; TOMICH, T. R.; PAULA, V. R. Pegada de carbono do leite: ações, pesquisas, métodos e metas a perseguir. In: Anuário Leite 2023: leite: baixo carbono. Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, 2023. p. 84-89. Disponível em: https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1154264/1/Anuario-Leite-2023.pdf. Acesso em: 11 jul. 2023.

Palavras-chave: leite, lácteos, produção, mercado, 2023. 

COMO CITAR ESTE ARTIGO

SILVA, R. de O. P. e. Panorama do Mercado de Leite em 2023. Análises e Indicadores do Agronegócio, São Paulo, v. 18, n. 8, p. 1-7, ago. 2023. Disponível em: colocar o link do artigo. Acesso em: dd mmm. aaaa.